Pennylane news
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👫 Choisissez quand inviter vos clients

 

Comptables

  

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  1. Préparez d'abord le terrain en ajoutant les dossiers depuis l'interface client.

👉 Nous conseillons de paramétrer vos dossiers avant d'inviter vos clients.

  1. Invitez vos clients au moment opportun.

👉 Choisissez le bon moment pour envoyer les mails d'invitation ; juste avant ou après un échange avec votre client par exemple.

  1. Suivez l'embarquement de vos clients via le tableau de suivi.

👉 Gardez un œil sur les invitations envoyées pour relancer vos clients au besoin.